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      2019年中國食用油行業市場分析:消費量小幅度增長 中小企業生存空間將越來越小

      發布時間: 2019.11.16

      隨著我國居民生活水平的提高,我國食用油的消費量也逐年增長。根據國家糧油信息中心數據顯示,2017/18市場年度,我國共消費食用植物油3440萬噸,較上一個市場年度有小幅增長;2012/13市場年度至2017/18市場年度,年均復合增長率達到4.54%。

      2012-2018年市場年度中國食用植物油消費量統計情況


      數據來源:前瞻產業研究院整理


      大豆油和菜籽油為我國食用油的消費主力

      中國食用植物油行業的品種較為豐富,主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亞麻籽油、玉米油、紅花籽油等,其中,棕櫚油主要從馬來西亞和印度尼西亞進口,橄欖油則主要從西班牙等地中海國家進口。

      根據USDA數據統計,2018年大豆油和菜籽油消費量占比分別為43.10%和22.10%,可見,從中國食用植物油的產品消費結構來看,大豆油和菜籽油已成為消費主力。

      2018年中國食用植物油產品消費結構占比統計情況


      數據來源:前瞻產業研究院整理


      行業集中度較高,CR4高達63.8%

      我國食用油行業經過多年的發展,形成了豐益國際、中糧、山東魯花等優秀龍頭企業。目前,食用油市場有向行業龍頭企業集聚發展的態勢。根據Euromonitor數據統計,豐益國際、中糧、山東魯花以及西王食品處于食用油企業中的第一梯隊,2018年四家公司共占食用油銷量的63.8%。

      2018年中國食用植物油企業競爭格局分析情況


      數據來源:前瞻產業研究院整理

      從各企業在食用油的銷量占比來看,2018年,豐益集團以高達39.8%的市占率占據我國食用油行業的絕對龍頭地位,其次是中糧集團,市占率達13.8%。食用油行業集中度高的原因在于食用油的主力消費群體為中老年人和家庭婦女,這一類群體對于新品牌的接受度比較低,因此老品牌的行業地位很難被撼動。

      2018年中國食用油主要企業市占率統計情況


      數據來源:前瞻產業研究院整理

      食用油行業的競爭激烈程度不遜于快速消費品的任何其它行業。企業的在品類上的競爭,推動了各個食用油品種的發展。豐益國際旗下主要品牌為金龍魚,中糧旗下主要品牌為福臨門,都是由多油種構成的綜合性品牌;山東魯花以花生油為主,西王和長壽花則成為玉米油的代表品牌;多力成為葵花籽油的代表品牌。根據Euromonitor數據顯示,豐益國際旗下品牌金龍魚的市占率達到34.1%,位列第一;其次是中糧旗下品牌福臨門市占率為12.1%,位列第二。

      2018年中國食用油主要品牌市占率統計情況


      數據來源:前瞻產業研究院整理

      整體而言,近年來中國食用油行業的集中度越來越高,消費者品牌消費的特征越來越明顯,而且價格戰的“槍聲”依稀可見。這意味著將來中小企業在食用油行業的生存空間將越來越小。但不排除中國食用油市場重新洗牌的可能性,這種可能性來自三個方面:一是行業內資本的重新整合或行業內外資本的結合;二是行業外資本的進入;三是越來越多的國外資本的進入。

      以上數據來源于前瞻產業研究院發布的《中國食用油行業產銷需求與投資預測分析報告》。

      (來源:中國油脂


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